A prescindere dalla varietà di prodotti che ci sono per la gestione o creazione del patrimonio, alle sollecitazione che ci arrivano dalle offerte televisive e bancarie, dalle informazioni che ci arrivano dai notiziari, che si abbia già un patrimonio a disposizione o che lo si debba creare secondo me bisogna partire da ciò che realmente ci guida nel gestirlo o per crearlo.
I soldi sono un mezzo per raggiungere i propri obiettivi che possono avere scadenze temporali diverse.
Ovviamente ognuno di noi ha esperienze di investimento diverse, cosi come il tempo e la voglia da dedicare per seguire i propri risparmi, anche il tollerare le oscillazioni è differente da persona a persona e tanto altro.
Come dicevo prima, i prodotti e servizi finanziari sono in quantità, il compito di un buon consulente è dare il giusto servizio per l’obiettivo da raggiungere analizzando tutte le peculiarità del risparmiatore, del momento di mercato e delle esigenze, in primis TUTELA E LIQUIDITA’.
Analizzare con precisione i tuoi bisogni e definire il tuo profilo finanziario;
Costruire la strategia del tuo portafoglio;
Controllare in modo periodico le scelte fatte;
Darti pillole di educazione finanziaria.
Questo il mio impegno per te.